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1920或30年月的上海。 开办小学多年并自任校长的陈绍常（石挥）早年丧妻，独自扶养两子建中、建安然平静一女建英。与他一路糊口的年夜姐劝他续弦，他虽也有心，却因目击好友的爱女刘敏华备受后母凌虐，断了动机。不久，好友亡故，敏华辞别他后随后母迁居外埠，一别十年。两人再会面时，敏华（朱嘉琛）已成长为自力自强却不掉贤淑的新女性，因不肯再受后母左右，她奉求绍常介
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一个位于匈牙利平原上的小镇迎来了一个马戏团，最为怪异的是这个马戏团有一条鲸鱼的尸身和一个神秘的王子。自从这个马戏团来到这个小镇，所有的秩序都收到干扰，终究爆发了一场暴利与仁慈的冲突……幕后建造前后建造长达四年，只有39个镜头，却与七个分歧的摄影师合作，从美国、匈牙利、德国、法国等，以分歧摄影师的怪异气概缔造出分歧的精采片断，剧情以轮转式的从某一个脚色的不雅点游移到另外一个脚色，鲸鱼马戏团在小镇上的呈现，跨越六百名的非职业姑且演员，融会了初期记载剧情片式的真实，加上精准的排场调剂及强烈的视觉气概，以表示出东欧社会的现况，一块身处在欧洲社会的中心，倒是国际社会最边沿局外的情状。
